Företrädesemission av units

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 15 MSEK (före avdrag för sedvanliga emissionskostnader). Genom TO 2 kan Bolaget i april 2026 tillföras ytterligare högst cirka 12 MSEK. Kapitaliseringen i sin helhet är avsedd att finansiera Bolagets strategiska fokus på guldfyndigheter.
Företrädesemissionen är skriftligen säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, enligt nedan:
- Styrelseledamöter, liksom andra befintliga aktieägare, har lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 3,2 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen.
- Styrelseledamöter, andra befintliga aktieägare samt externa investerare har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 59 procent av Företrädesemissionen som sträcker sig från nivån för teckningsåtagande om cirka 21 procent, upp till cirka 80 procent av Företrädesemissionen.
En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 19 juni 2025 berättigar till en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och fyra (4) TO 2.
Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 1,76 SEK per unit, vilket motsvarar 0,22 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt.
Teckningstiden i Företrädesemissionen äger rum från och med den 24 juni 2025 till och med den 8 juli 2025.